锂电过剩预警成真 企业竞逐新技术与出海赛道 明年产能利用率有望回升
发布者：
火箭蓄电池 发布时间：2023-12-29 13:52:40 阅读：
次
从材料到电芯，国内锂电市场“卷”得疯狂，何时才能拐头成为行业关注点。
但正如近日举办的2023高工锂电年会的主题——“穿越周期 韧性增长”，虽面临挑战，与会锂电产业链人士纷纷表达了对锂电产业长期价值的坚定看好。这场会议中，行业领军人物对于本轮下行周期的终点预估在2-3年后可见，而明年下半年产能利用率有望迎来回弹。
国内产业链“卷”得疯狂
今年以来，锂电池需求受阻叠加产业链产能快速扩张，“产能过剩”之势席卷全产业链。
整个产业链产能利用率偏低。高工锂电董事长张小飞分享的数据显示，今年上半年锂电行业四大主材企业的产能利用率普遍跌至60%以下，部分企业甚至已经跌到40%以下。“（几乎）所有的项目都在放缓，做设备的企业会觉得很多项目都在往后拖。”
有锂电设备公司人士在会上表示，今年以来，客户的扩产有明显放缓，阶段性的几个日子，甚至没有投标的机会。
今年碳酸锂跌势确实“凶狠”，同比去年60万元/吨的高点，最新报价在14万元/吨左右。张小飞预计，如果看2024年的上半年，（锂盐价格）应该在10万-15万元/吨，24年下半年有可能跌落10万元/吨。
受此影响，今年正极材料盈利缩窄，如磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米（300769.SZ）前三季度亏损约10亿元。
负极材料行业因产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段，供求环境阶段性失衡，行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。
电解液产能过剩也已从预警变为现实，投资过热导致产能过剩，叠加终端购买力不足，需求跟进迟缓，已有电解液扩产项目陷于停滞。
从材料到电芯，国内市场“卷”得疯狂，何时到头成为行业关注点。据张小飞分析，电池材料价格仍有很大下降空间，其预计2024年铁锂电池将降至0.35-0.38元/wh，负极材料降至2.5万-2.7万元/吨，铁锂电解液降至1.8万-2.2万元/吨。
明年产能利用率有望迎来拐点
对于明年行情走势，张小飞则预计，淡季因素叠加春节，行业产能利用率将在今年年底及明年Q1迎来低谷，2024年下半年将会有较好的产能利用率提升。
蜂巢能源董事长杨红新在会上表示，今年锂电产业面临全面过剩挑战，预计2024年Q1需求环比下降20%，供需关系更加恶化，呈现过剩状态；Q2供给释放变缓，需求逐步抬升，有望迎来拐点。
正如今年高工锂电年会的主题——“穿越周期 韧性增长”所揭示的，虽面临挑战，与会锂电产业链人士纷纷表达了对锂电产业长期价值的坚定看好。这场会议中，行业领军人物对于本轮下行周期的结束预估在2-3年后实现。
张小飞预测，这次周期有两年的时间，2025年刚好基本上周期过去。“碳酸锂价格下来了，我们的原材料以锂为主的电解液价格下来了，锂电池价格下来了。”
亿纬锂能（300014.SZ)董事长刘金成表示，企业要稳定经营走向未来，这个未来可能要看10年、20年，而2026年是新周期，“为什么2026年会是新周期？因为那时候会是迭代以后新的技术体系、技术方案和产品方式。”
从新能源车市场来看，中汽协数据显示，今年1-10月，国内新能源车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。
中远期市场来看，容百科技(688005.SH)联席总裁佘圣贤表示，普遍预测在2025年，全球新能源车的销量会突破2000万台，到2030年预计全球新能源车的销量会在5000万台到6000万台之间。
“除了整个电动车的爆发，相应的其他市场如储能，接下来几年也会迎来一个飞速的增长，带来整个锂电产业的高速增长。目前预测，到2030年，整个全球锂电的装机量会超过6TWh，相当于10年10倍的增长。”佘圣贤在会上表示。
出海成为“主旋律” 抢占新技术细分市场
在本次高工锂电年会中，对产能阶段性过剩，业内已达成共识，出海则已成“主旋律”，抢占新技术细分市场是企业下一步主要布局。
从国内供给来看，产能过剩逼迫企业向外求索。不少与会嘉宾强调，未来两年 ，海外布局是必然要走的路。
从需求来看，海外市场已是蓝海。国轩高科(002074.SZ)高级副总裁王启岁援引行业机构数据表示，电动汽车全球总销量将在2025年超过2000万辆，2030年约4000万辆，届时全球电动汽车的总数量将达到2.4亿辆。
王启岁表示，今年上半年公司海外的营收增长非常明显，收同比增长达到300%左右，其表示，尽管国轩高科海外规模不是很大，这么多年的布局增幅却非常可观，在人才、在专利、在研发上，尤其是针对海外的布局每年呈倍数地增长。
容百科技、海目星、国轩高科、利元亨等锂电企业已在全国主要地方落地子公司。
对于中国企业海外市场布局战略，海目星激光的国内业务总经理欧阳磊表示，短期内还是用本地化的服务构建能力，包括打造供应链的资源，长期则会考虑在海外布局生产制造。
除出海以外，如磷酸锰铁锂、硅基负极、大圆柱电池、半固态、复合集流体等在新技术领域，各家企业亦在争夺细分市场。刘金成表示：“从真正的核心技术来讲，快充技术和低温技术是新周期的主要突破方向。”
张小飞表示，半固态电池从军工到民用、储能电池，都会开始有应用，到2025年会有部分上车，尤其在海外走得会更积极。
大圆柱方面，张小飞强调，大圆柱的出货会超出大家的想象。高工产研锂电研究所高级分析师吴辉林表示，我国大圆柱电池有望现在储能市场起量，动力上量有望在2024年下半年以后。
据高工产研（GGII）《2023中国大圆柱锂电池行业发展蓝皮书》，截至2023年10月，全球大圆柱电池已布局产能超450GWh，目前46系大圆柱全极耳电池在国外已实现量产，国内处于小批量出货、送样阶段。预计2022-2027年，全球大圆柱电池出货量有35倍增长空间，预计在此期间，中国大圆柱电池生产设备市场规模有14倍以上增长空间。
王启岁表示，今年5月份发布的磷酸铁锰锂电池的技术，目前这款电池得到了多家的定点，尤其是海外市场对这款电池非常关注。
复合集流体亦有较大进展，在2023高工锂电年会上，金美新材料应用中心总监孙耀明博士预计，明年第四季度复合铜箔成本与电解铜箔持平。
除此以外，据财联社记者与复合铜箔厂、上游设备厂及相关产业链人士线下交流获悉，复合铜箔厂的技术路线，大多已从PET转向或同时研发PP路线。但据复合铜箔企业相关人士对财联社记者表示，PP路线的开发难度，大概相较PET难2-3倍。
